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  • 日照港集团债市再融资12亿

       时间:2013-04-12 13:01:58     浏览:28282    
    核心提示:日照港集团正加码债市融资力度。15日,其规模达12亿元的7年期中期票据将在全国银行间债券市场发行,所募资金除3亿元用于补充营运资金缺口外,其余9亿元全部用于偿还近期到期贷款。经济导报记者注意到,随着投资项目增多,日照港集团财务压力颇大,截至去年9月末各类银行借款余额达69.22亿元,而在2013年-2015年,日照港拟建

    日照港集团正加码债市融资力度。15日,其规模达12亿元的7年期中期票据将在全国银行间债券市场发行,所募资金除3亿元用于补充营运资金缺口外,其余9亿元全部用于偿还近期到期贷款。经济导报记者注意到,随着投资项目增多,日照港集团财务压力颇大,截至去年9月末各类银行借款余额达69.22亿元,而在2013年-2015年,日照港拟建项目仍有58.49亿元的资金支出。

    导报记者了解到,在此次中期票据发行前,日照港集团刚于1月底发行了9亿元的短期融资券,其中6亿元被用来偿还银行贷款,可见财务费用的沉重。

    财务数据显示,日照港集团2009年-2012年9月末有息债务分别为130.93亿元、146.65亿元、163.58亿元和156.26亿元,同期的财务费用分别为5.14亿元、7.14亿元、8.82亿元、7.78亿元,过高的财务费用会在一定程度上侵蚀公司利润,影响公司盈利能力。

    按照投资规划,日照港集团未来的投资支出还将增加,其中大部分都要依靠银行渠道筹资,势必进一步增加财务压力。据了解,日照港集团“十二五”时期的目标是年吞吐量超过3亿吨,年收入突破150亿元,其中港口业务、建筑与制造业务、物流与贸易业务收入各突破50亿元。为此,日照港集团将投资117亿元,改扩建、新建生产性泊位20个以上,新增核定通过能力超过1亿吨。

    在2013年起始的3年内,日照港集团拟在石臼港区西区四期工程中建设5个3万-7万吨级通用泊位,总投资22.71亿元;岚山港区南区15#、16# 泊位拟建设7万吨级、10万吨级通用泊位各一个,新建围堰2649米,回填形成堆场21.4万平方米,总投资7.5亿元;石臼港区南区拟建设3000 吨级、1万吨级泊位各一个,2万吨级、5万吨级泊位各两个,总投资12.47亿元;同时投资4.8亿元建设30万吨级油码头1座及配套设施,投资11亿元改建、新建铁路正线12公里,满足万吨列进港条件。

    对于日照港集团此次发债,信用评级机构大公国际表示,公司港口基础设施建设资金主要来自债务融资,短期有息负债占比较高,存在一定集中偿付压力。

     
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