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  • IPO降速缩水 多家券商上半年无一保荐公司上市

       时间:2012-07-04 10:49:02     浏览:17030    
    核心提示:皮之不存,毛将焉附。面对整体低迷的市场,曾经风光无限的券商们恐怕也不得不勒紧腰带度日了。3日,记者根据同花顺IFIND数据统计发现,今年上半年,33家券商总计承销了104单IPO业务,在为上市公司募集760.92亿元的同时,收取了36.94亿元的承销及保荐费用。与去年同期相比,无论是在保荐公司数量、募集资金还是收取费用方面

    皮之不存,毛将焉附。面对整体低迷的市场,曾经风光无限的券商们恐怕也不得不“勒紧腰带”度日了。

    3日,记者根据同花顺IFIND数据统计发现,今年上半年,33家券商总计承销了104单IPO业务,在为上市公司募集760.92亿元的同时,收取了36.94亿元的承销及保荐费用。与去年同期相比,无论是在保荐公司数量、募集资金还是收取费用方面,都出现一定程度的下降。

    在“风水轮流转”的过程中,国信证券凭借17单IPO成为当之无愧的半年“保荐冠军”。而多家券商却在上半年无一保荐公司上市。

    “一般来说,上半年IPO的数量都要少于下半年,因为拟上市公司要补充年报数据,这需要耗费一定的时间。”3日,中央财经大学金融证券研究所所长、特约评论员韩复龄表示,市场行情低迷,也使得各方收益难如人意。

    国信夺魁

    统计数据显示,今年上半年,新股IPO数量为104只,募集资金760.92亿元,平均每家募资7.31亿元。而在去年同期,新股IPO数量为165家,募集资金1607.75亿元,平均每家募资9.74亿元。显然,今年的各项数据都低于去年同期水平,在募集资金方面甚至下降了52.67%。

    上半年,累计有33家券商参与“抢食”一级市场的诱人“蛋糕”。其中,国信、中信和平安3家的保荐数量突破个位数,分别为17家、11家和11家。

    凭借保荐数量优势,国信证券成功登顶券商承销榜榜首,平均发行后市盈率为26.32倍。17家IPO公司共募资137.64亿元,较原计划的95.18亿元,平均超募率达44.61%。老牌券商中信证券的表现也相当抢眼,尽管保荐数量低于国信,但其保荐公司的募资金额却超过国信,高达146.09亿元,位于券商之首。与国信证券咄咄逼人的态势相比,曾经的保荐“一哥”平安证券仅落得“探花”位次,其主承销的11只首发上市新股中,创业板新股有9只,另2只在中小板,共为平安证券带来3.23亿元的承销保荐收入。

    齐鲁证券暂无斩获

    几家欢喜几家愁。在国信、中信等券商“大包大揽”之时,一些中小券商却难以分得一杯羹。统计数据显示,包括齐鲁证券在内的不少券商,在上半年的IPO争夺战中无所斩获。不过,上半年表现不佳并不意味着下半年仍将如此。通过大规模“挖角”,齐鲁证券已经成为了IPO保荐业务中的一支生力军。

    统计数据显示,去年齐鲁证券共完成16单融资项目,其中债券9单,首发6单,增发1单,项目数量超过其2009年和2010年的总和。尤其是在收入颇丰的IPO业务领域,其去年的承销数量是2009年和2010年的2倍,承销金额是2009年和2010年的1.4倍,承销收入是2009年和2010年的1.6倍。此外,在排队上市企业名单中,齐鲁证券也有足够的“板凳深度”。根据证监会6月29日发布的最新一期排队企业名录显示,齐鲁证券手中共有19家拟上市公司(主板和中小板有8家,创业板有11家)。其中,常州光洋轴承、厦门精图信息技术和江苏斯菲尔电气都已过会,有望在短期内完成首发。证监会网站显示,齐鲁证券目前共有保荐代表人59名,这一数据已经超过了渤海证券等不少老牌券商。

    费用收入约降三成

    值得关注的是,上市公司在募集资金大量缩水的同时,向券商支付的费用仍然不菲。

    统计数据显示,今年上半年107单IPO的承销及保荐费用总计为36.94亿元,平均每单3452.34万元。在去年上半年,平均每单为4967.87万元。今年的下降幅度约为30%。其中,募集资金高达21.5亿元的日出东方(603366)创下今年以来的费用记录,其承销及保荐费用高达9975万元,远远高出行业平均水平,这也使得其总计发行费用达到1.22亿元。不过,在上市首日,日出东方即宣告“破发”。吉视传媒(601219)8382万元的承销及保荐费用,仅次于日出东方。令人不解的是,募集资金高于日出东方和吉视传媒的中国交建(601800),花费的发行费用却远低于前两者,其承销及保荐费用仅为3666.67万元。韩复龄预计,今年下半年IPO业务将会有所起色,券商业务也会随之增长。

     
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