发布资金信息 发布项目融资 申请上市辅导 发布金融峰会 发布文章资讯
  • 首页
  • 项目融资
  • 投资意向
  • 金融人才网
  • 金融峰会
  • 上市培训
  • 投行俱乐部
  • 投行快讯
  • 私募股权
  • 股票投资
  • 券商业务
  • 香港上市
  • 世茂132亿元公司债获批 今年需偿还流动债1878亿元

       时间:2019-05-13 10:32:45     浏览:65244    
    核心提示:据上海证券交易所的消息,上海世茂建设有限公司(以下简称“上海世茂建设”)获批发行总规模不超过132亿元公司债券。 上海世茂建设为闽系房企世茂房地产(00813.HK)全资持有,是其在国内核心的房地产住宅业务运营主体。截至 2018 年末,上海世茂建设总资产、净资产、营业收入占世茂房地产的比重分别为 49.18%、53.14%和64.93%

    据上海证券交易所的消息,上海世茂建设有限公司(以下简称“上海世茂建设”)获批发行总规模不超过132亿元公司债券。

    上海世茂建设为闽系房企世茂房地产(00813.HK)全资持有,是其在国内核心的房地产住宅业务运营主体。截至 2018 年末,上海世茂建设总资产、净资产、营业收入占世茂房地产的比重分别为 49.18%、53.14%和64.93%。

    此次获批的发行额度较上海世茂建设的计划少了28亿元。募集说明书显示,3月18日,上海世茂建设控股股东通过决定拟发行不超过160亿元(含160亿元)公司债券。

    债券募集说明书显示,所得资金拟将87亿元用于偿还母公司世茂房地产拨付给世茂建设合并范围内公司使用的款项,世茂房地产收到款项后,用于偿还此前发行的私募熊猫债;拟将45亿元用于偿还公司存续的公司债券“15世茂01”。

    “15世茂01”债券是指上海世茂建设2015年公司债券(第一期),债券基础发行规模为20亿元,可超额配售不超过40亿元,实际发行规模60亿元。

    期限为5年的“15世茂01”债券存续期内前 3 年的票面利率为3.90%,存续期内后 2 年票面利率上调为 6.50%。

    几乎与“15世茂01”债券同时到期的还有“15世茂02”债券,即上海世茂建设2015年公司债券(第二期),发行总额为14亿元,票面利率为4.15%,到期日为2020年10月19日。

    据世茂房地产年报显示,至2018年底,公司总负债为2723.17亿元,净负债率为59.4%,同比上升0.5%。其中,于2019年年底前需要偿还的流动负债为1878.95亿元,占总负债的68.99%,该数值2017年的占比为64.26%。

    今年年初,世茂房地产曾发行10亿美元优先票据进行融资,票面利率为6.125%,到期日为2024年2月21日,所得款项用于现有债务再融资及业务发展。

    据世茂房地产年报数据,今年公司拟偿还的债务还包括,于2016年7月12日,发行的金额为15亿元于2019年7月12日到期且固定年利率为3.38%的长期债券;于2016年9月22日发行的30亿元企业债券,利率为3.9%,到期日为2019年9月22日等。

    (文章来源:澎湃新闻)

     
    打赏
     
    更多>同类券商业务

    推荐图文
    推荐券商业务
    点击排行
    关于我们 | 组织结构 | 企业文化 | 办公环境 | 经营动态 | 管理团队 | 行为准则 | 投资策略 | 投资保障 | 风险控制 | 客户案例 | 联系我们
    战略合作 | 广告合作 | 友情链接 | 网站地图 | RSS订阅
    Copyright © 2006-2019 券商业务 Inc. All rights reserved.
    粤ICP备16012416号
    在线留言
    QQ咨询
    email
    电话咨询
    联系我们
    QQ咨询
    电话咨询
    email
    在线留言
    微信联系
    返回顶部